워렌버핏의 인터뷰 요약과 정리

워렌 버핏은 1,000억 달러가 넘는 순자산을 보유한 역대 가장 성공적인 투자자 중 한 명입니다. 오마하의 신탁으로 알려진 버핏은 보험, 유틸리티, 소비재를 포함한 다양한 산업에 투자하는 지주 회사인 버크셔 해서웨이의 CEO입니다. 다음은 그의 최근 주주총회를 개최했습니다. 과거와 현재 인터뷰와 인용문입니다.

2021년 버크셔 해서웨이 주주 총회

2021년 5월, 버핏과 그의 오랜 사업 파트너 찰리 멍거는 버크셔 해서웨이 주주 연례 회의를 열었습니다. 코로나19 범유행으로 인해 사실상 열린 회의에는 회사의 최근 성과에 대한 논의와 더 광범위한 경제 및 정치 문제가 포함되었습니다. 회의에서 버핏은 이전에 내재적 가치가 없다고 비판했던 암호화폐에 대한 자신의 견해에 대한 질문을 했습니다. 그는 또한 전염병으로 인해 피해를 입었다고 말한 몇몇 주요 미국 항공사의 버크셔 해서웨이 지분을 매각하기로 한 최근의 결정에 대해서도 논의했습니다. 이러한 좌절에도 불구하고, 버핏은 미국 경제의 장기적인 전망과 전염병으로부터 회복할 수 있는 미국 기업들의 능력에 대한 자신감에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.

CNBC 인터뷰: 2021년 2월, 버핏은 CNBC와의 인터뷰에서 COVID-19 대유행이 미국 경제에 미치는 영향과 그의 투자 전략을 포함한 다양한 주제에 대해 논의했습니다. 버핏은 특히 소기업과 저소득층 미국인들에게 대유행으로 인한 경제적 여파에 대해 우려를 표명했습니다. 하지만, 그는 또한 장기적으로 미국 경제의 회복력에 대한 자신감을 나타냈습니다. 그는 시장에 시간을 맞추거나 단기적인 거래를 하기보다는 강력한 경쟁 우위와 장기적인 성장 잠재력을 가진 기업에 투자하는 것이 중요하다고 강조했습니다.

전반적으로, 워렌 버핏의 최근 인터뷰와 인용문은 시장의 시간을 맞추거나 단기적인 추세를 쫓으려고 하기보다는 지속적인 경쟁 우위를 가진 고품질 사업에 투자하는 것의 중요성을 강조합니다. 그는 또한 장기적인 투자 지평을 유지하고 단기적인 시장 변동에 휘둘리지 않는 것이 중요하다고 강조합니다. COVID-19 대유행으로 인한 어려움에도 불구하고, 버핏은 미국 경제의 장기적인 전망과 미국 기업들이 회복하고 번창할 수 있는 능력에 대해 여전히 낙관적입니다.

2023년 5월 브래스카주(州) 오마하에서 열린 버크셔 해서웨이 주주총회

투자의 귀재로 불리는 워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장 겸 최고경영자(CEO)가 올해 경기침체로 인해 여러 사업 부문에서 수익이 감소할 것이라는 전망을 했습니다. 미·중 갈등 악화를 경고하며 양국이 긴장감을 낮추고 서로 번영할 수 있는 길을 찾아야 한다고 조언했습니다. 

버핏은 6일(현지시간) 네브래스카주(州) 오마하에서 열린 버크셔 해서웨이 주주총회에서 일반 경제에 대해 우리가 받은 피드백은 아마도 올해 대부분 사업이 지난해보다 더 낮은 수익을 보고할 것이라는 점이라고 말했습니다. 그는 6개월 전과는 다른 환경이라며 특정 제품에 대한 수요를 과대평가했고, 이제는 과잉 재고를 없애기 위해 판매가 필요한 상황이라고 말했습니다.

버핏은 그러나 가치 투자 전망에 대해서는 낙관론을 피력했습니다. 그는 당신에게 기회를 주는 것은 멍청한 짓을 하는 다른 사람들이라며 우리가 버크셔 해서웨이를 운영해 온 58년 동안 멍청한 일을 하는 사람들의 수가 크게 늘었다고 말했습니다.

미중 갈등 악화에 대해 어리석고 멍청한 일

엄청난 문제를 일으킨다고 비판하며 양국이 모두 성공할 수 있는 상황이 다음 세기에 필수적이라고 강조했습니다. 그는 미국과 중국이 서로를 얼마나 밀어붙일 수 있는지 시험하려고 하는데, 이는 양국 모두를 파멸로 이끌 수 있다고 지적했습니다. 그러면서 양국 지도자들은 긴장을 고조시킬 수 있는 선동적인 행동을 피해야 한다며 경쟁이 치열할 것이지만, 모두 번영할 수 있다는 것을 (서로가) 이해하는 것이 중요하다고 말했습니다.

버핏의 사업 파트너인 찰리 멍거 버크셔해서웨이 부회장도 애플이 공급업체로 중국을 선택한 점을 언급한 뒤 긴장감을 높이는 모든 행동은 어리석은 일입니다. 우리가 해야 할 한 가지는 중국과 자유 무역을 많이 하는 것이라고 말했습니다.

사람들이 은행시스템에 과도하게 불안감 느끼고 있다

버핏은 최근 파산한 실리콘밸리은행(SVB), 시그니처은행 등의 예금 전액을 보호하기로 한 금융 당국 조치가 없었더라면 재앙적인 결과가 있었을 것이라고 말했습니다. 그러면서 두려움이 전염되고 있다며 예금자들이 돈을 빠르게 옮길 수 있다는 가능성이 버크셔 해서웨이를 금융 위기 때보다 훨씬 신중하게 만들었다고 설명했다. 예금자들이 은행 시스템에 대해 과도하게 불안감을 느끼고 있다는 것입니다.

미국 기축통화 자리 유지할 것 

버핏은 미국 정치권의 부채 한도 협상 난항에 따른 디폴트 우려에도 미국 달러화가 기축통화 자리에서 물러날 가능성은 적다고 말했습니다. 다만 (미국이) 돈을 계속 찍어내는 것도 미친 짓이라며 사람들이 통화에 대한 믿음을 잃을 땐 완전히 다른 방식으로 행동한다. 동등한 구매력을 가진 무언가를 찾게 될 것이라고 말했습니다.

최근 급격하게 진보한 인공지능(AI)에 대해 유보적인 견해

버핏은 AI가 세상 모든 것을 변화시키는 날이 올 것으로 본다면서도 그러나 AI가 인간의 지능을 넘어설 것으로 생각하진 않는다고 말했습니다. 멍거 부회장도 개인적으로는 AI 기술에 대한 일부 과도한 기대에 대해 회의적이라며(AI가 아닌) 옛날식 지능이 아주 잘 작동하고 있다고 말했습니다.

버핏은 일론 머스크 테슬라 CEO에 대해그는 불가능한 일을 해결하는 데 전념하고 있습니다. 때때로 그는 그것을 해낼 것이지만, 그것은 우리에겐 고문이 될 것이라며 그와 경쟁하고 싶지 않다고 말했습니다. 멍거도 머스크는 자신을 과대평가했다고 생각하지만, 그는 매우 재능이 있다며 비합리적으로 극단적인 목표를 가지지 않았다면 인생에서 성취를 이루지 못했을 것이라고 평가했습니다. 이어 그는 불가능한 일을 맡아서 하는 걸 좋아하지만, 우리는 (성취하기) 쉬운 일을 찾고 있다고 말했습니다.

애플은 우리가 소유한 어떤 기업보다 더 나은 기업

애플에 대해 찬사를 보냈습니다. 그는 아이폰은 대단히 특별한 제품이라고 덧붙였습니다. 버크셔해서웨이는 애플 지분의 5.6%를 보유한 최대 주주인데 100%는 아니지만 5.6%의 지분도 매우 행복하며, 0.1%씩 지분이 늘어날 때마다 매우 기쁘다”라고 밝혔습니다. 이어 그는 우리는 좋은 사업을 소유하고 싶고 유동성도 풍부하기를 원한다라고 덧붙였다.

오랜 보유 주식 뱅크오브아메리카에 대한 굳건한 의지

뱅크오브아메리카는 현재 버크셔해서웨이가 보유한 유일한 은행주입니다. 버핏은 최근 은행권의 위기에도 불구하고 뱅크오브아메리카를 계속해서 보유할 계획이라고 밝혔습니다. 그는 나는 뱅크오브아메리카를 좋아하고 경영진을 좋아한다며 그래서 나는 이것을 고수한다고 말했습니다. 그러면서 하지만 여기서 무슨 일이 일어날지는 알 수 없다며 지난 몇 달간 너무 많은 일들을 보았는데, 나로선 그렇게 예상치 못했던 일은 아니었다라고 밝혔습니다.

대만의 반도체 기업 TSMC에 대해 반도체 분야에서 탁월한 역할

그는TSMC는 세계에서 가장 잘 관리되는 회사이자 중요한 회사 중 하나라며그리고 지금부터 5년, 10년, 20년 후에도 같은 말을 할 수 있을 것이라고 말했습니다. 그는 지정학적 우려로 인해 TSMC의 일부 주식을 매각했는데, 그는 나는 TSMC의 (지정학적) 위치가 마음에 들지 않아 그것을 재평가했는데 반도체 산업과 그들의 분야에서 적어도 내 관점에서는 아무도 없다라고 밝혔습니다.

 

버핏은 이날 오하이오에서 온 15살 소년이 투자와 인생에서 피해야 할 실수를 묻자 버는 것보다 조금 더 적게 써야 한다. 그렇지 않으면 결코 빚에서 벗어날 수 없을 것이라고 말했습니다

워렌 버핏은 많은 투자자가 존경하며 따르는 투자자입니다. 오늘은 최근 워렌버핏이 주주총회에서 언급한 발언들을 정리해 보았습니다. 감사합니다.

 

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